Claude Code/Codexでの経理自動化

集計・分類・下書きの作成といった作業は任せやすい一方、税務上の判断や最終確認は人が行う必要があります。作業と判断を分けて考えてください。

明細を表にまとめる、勘定科目の候補を出すといった作業は任せられます。ただし経費にするかどうかの判断と、最終確認は自分で行ってください。

明細から一覧表を作る、勘定科目の候補を出す、経費の説明文を下書きする、質問を整理するといった、あとから確認できる作業です。

出力の形式を先に指定するのがコツです。日付・支払先・金額・内容・科目の候補・確認が必要かどうか、という列を指定すると使いやすい表になります。

マイナンバー、口座番号、取引先の担当者名や連絡先など、外部に出す必要のない個人情報は渡さないでください。金額と品目だけで多くの相談は成立します。

電子帳簿保存法の要件を満たす方法で保存していなければ、原本の保存が必要です。要件を満たしているか確認してから判断してください。